اطلاعات کمتر پراکنده می‌شود
ثبت کالا، فاکتور، حساب و اطلاعات مشتری در بخش‌های مرتبط انجام می‌شود تا برای بررسی یک سفارش، سراغ چند فایل و پیام نروید.
سامان‌بان برای نظم‌دادن به کارهای اصلی شرکت
وقتی مدیر می‌پرسد «الان چه خبر است؟»
وقتی مدیر می‌پرسد «الان چه خبر است؟»
پاسخ باید روشن باشد.
برای فهمیدن موجودی، وضعیت فاکتورها، مطالبات و پیگیری مشتری نباید منتظر جمع‌شدن چند گزارش پراکنده بمانید. نسخه پایه سامان‌بان کمک می‌کند اطلاعات اصلی کار روزانه در یک مسیر مشخص ثبت و پیگیری شود.
اطلاعات مالیکالا و انبارخرید و فروشپرونده مشتریدسترسی متناسب با نقش
پیش از خرید، امکانات موردنیاز، تعداد کاربران و خدمات راه‌اندازی را با شرایط سفارش تطبیق دهید.
یک مسیر برای اطلاعات اصلی شرکتنمای مفهومی
حسابداریاسناد و مانده حساب‌ها
انبار و کالاموجودی و گردش کالا
خرید و فروشسفارش و فاکتور
اطلاعات مشتریپرونده و ارتباطات
این تصویر رابط واقعی نرم‌افزار نیست؛ ساختار بخش‌های صفحه را نشان می‌دهد.
از نگاه مدیر
قرار است کدام مشکل روزانه حل شود؟
ارزش یک سامانه در تعداد منوهای آن نیست؛ در این است که مسئول کار، اطلاعات ثبت‌شده و مسیر پیگیری روشن باشد.
مسئول هر مرحله مشخص است
کاربران بر اساس نقش و سطح دسترسی خود اطلاعات را ثبت یا بررسی می‌کنند؛ مدیر می‌تواند مسیر کار ثبت‌شده را دنبال کند.
تصمیم بر پایه اطلاعات ثبت‌شده است
برای بررسی موجودی، فاکتور و مانده حساب، نقطه شروع مشخصی دارید؛ کیفیت نتیجه به ثبت درست و منظم اطلاعات وابسته است.
مدیریت بهتر، بدون فشار بی‌دلیل: وقتی وظیفه و وضعیت کار در سامانه روشن باشد، پیگیری مدیر کمتر به پرسش‌های تکراری و اتکا به حافظه افراد وابسته می‌شود.
امکانات نسخه پایه
کارهای اصلی کسب‌وکارتان، در یک سامانه
این فهرست برای شناخت بسته است. قابلیت‌های ضروری شرکت خود را پیش از پرداخت با سفارش نهایی تطبیق دهید.
حسابداری مالی پایه
اسناد، حساب‌ها و پیگیری مالی
- تعریف و ثبت اسناد حسابداری
- مدیریت حساب‌ها
- تعریف مراکز هزینه
- دریافت‌ها و پرداخت‌ها
- کنترل بدهکاران و مطالبات
- دسترسی متناسب با کاربر
انبار و کالا
اطلاعات کالا و گردش موجودی
- تعریف و گروه‌بندی کالا
- ثبت موجودی اولیه
- رسید و حواله انبار
- کاردکس و گردش کالا
- انتقال بین انبارها
- گزارش‌های مرتبط با کالا
خرید و فروش پایه
سفارش، پیش‌فاکتور و فاکتور
- ثبت سفارش خرید و فروش
- صدور پیش‌فاکتور
- ثبت فاکتور خرید و فروش
- مشاهده فهرست قیمت
- اصلاح قیمت
- بررسی کالای ثبت‌شده در فاکتور
ارتباط با مشتری
اطلاعات، ارتباطات و پیگیری‌ها
- ثبت و دسته‌بندی مشتریان
- اطلاعات نشانی و شعبه‌ها
- آرشیو ارتباط با مشتری
- ثبت تماس و جلسه
- مدیریت وظایف پیگیری
- داشبورد کارکنان و مدیریت
کاربران و دسترسی‌ها
هر فرد، متناسب با مسئولیت خود
- تعریف کاربران و نقش‌ها
- گروه‌های کاربری
- دسترسی به منو و عملیات
- دسترسی مشاهده یا محدود
- ثبت سوابق فعالیت
- فعال یا غیرفعال‌سازی کاربر
یک روز کاری واقعی‌تر
پیگیری یک سفارش، قبل و بعد از سامان‌دهی اطلاعات
این مثال فرضی است و نتیجه اجرای واقعی به فرایندها و کیفیت ثبت اطلاعات در شرکت شما بستگی دارد.
برای یک پاسخ، چند نفر باید پیگیری کنند
مدیر می‌پرسد: «کالا موجود است؟ فاکتور سفارش صادر شد؟ مانده حساب مشتری چقدر است؟»
- موجودی در فایل انبار بررسی می‌شود.
- وضعیت سفارش نزد فروشنده است.
- فاکتور و حساب مشتری جداگانه تطبیق داده می‌شوند.
- پاسخ نهایی به حضور افراد وابسته می‌ماند.
هر بخش، مسئول و اطلاعات مشخص دارد
اطلاعات کالا، سفارش، فاکتور و حساب مشتری در بخش‌های مرتبط ثبت و پیگیری می‌شود.
- انباردار موجودی و گردش کالا را بررسی می‌کند.
- فروشنده سفارش و فاکتور را ثبت می‌کند.
- حسابدار اسناد و مانده حساب را دنبال می‌کند.
- مدیر اطلاعات ثبت‌شده را با سطح دسترسی خود می‌بیند.
نتیجه مورد انتظار چیست؟
کار کمتر به حافظه افراد وابسته می‌شود و مدیر برای پیگیری، مسیر مشخصی دارد. این مثال وعده عددی درباره سود یا صرفه‌جویی نیست.
پیش از تصمیم خرید
مرز نسخه پایه را شفاف ببینید
اگر نیاز شما فراتر از این بسته باشد، انتخاب نسخه بالاتر باید پیش از سفارش روشن شود.
تمرکز نسخه پایه
فرایندهای اصلی حسابداری، کالا و انبار، خرید و فروش، اطلاعات مشتری و مدیریت دسترسی کاربران.
نیازمند بررسی نسخه بالاتر
مدیریت پیشرفته سرنخ و فرصت فروش، کمپین‌ها، برخی گزارش‌های مالی پیشرفته و امکانات کامل‌تر مدیریت منابع انسانی را جداگانه بررسی کنید.
پیش از پرداخت، این چهار مورد را در سفارش قطعی کنید:
- فهرست امکانات فعال
- تعداد و سطح کاربران
- هزینه و خدمات راه‌اندازی
- پشتیبانی و شرایط ارتقا
قیمت یا ظرفیت قطعی در این صفحه درج نشده است؛ مرجع تصمیم، شرایط ثبت‌شده در سفارش شماست.
مدیریت نیروی کار هم اولویت شماست؟
نظارت مؤثر نباید به پیگیری فرساینده و دلسردی کارکنان تبدیل شود. اگر فرایندهای جذب، فعالیت کارکنان، ارزیابی عملکرد و هزینه نیروی انسانی را هم می‌خواهید، محدوده نسخه استاندارد و امکانات منابع انسانی را در جلسه دمو بررسی کنید.
پرسش‌های پیش از خرید
پاسخ کوتاه برای تصمیم روشن‌تر
آیا سرنخ و فرصت فروش در نسخه پایه وجود دارد؟
طبق جدول فعلی ماژول CRM، این قابلیت‌ها در نسخه‌های بالاتر درج شده‌اند. نسخه پایه بر ثبت اطلاعات مشتری، ارتباطات و کارهای پیگیری تمرکز دارد. فهرست نهایی را در سفارش بررسی کنید.
آیا امکانات کامل مدیریت کارکنان در نسخه پایه است؟
خیر؛ صرف وجود کاربران، نقش‌ها و وظایف به معنی وجود همه امکانات منابع انسانی نیست. اگر جذب، ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب یا حقوق و دستمزد نیاز اصلی شماست، محدوده نسخه مناسب را در دمو مشخص کنید.
آیا گزارش‌های مالی پیشرفته در بسته پایه فعال‌اند؟
جدول فعلی ماژول حسابداری، برخی گزارش‌های مالی پیشرفته را برای پایه فعال نشان نمی‌دهد. گزارش‌هایی را که برای تصمیم‌گیری لازم دارید نام ببرید و پیش از سفارش در دمو بررسی کنید.
از قیمت و محدوده نهایی چگونه مطمئن شوم؟
فهرست امکانات، تعداد کاربران، هزینه استقرار، پشتیبانی و شرایط ارتقا باید در سفارش یا پیشنهاد فروش شما مشخص باشد. پیش از پرداخت همان سند را مبنای تصمیم قرار دهید.
آیا نسخه پایه برای شرکت شما کافی است؟
فرایندهای شرکتتان را مطرح کنید تا محدوده امکانات و مسیر راه‌اندازی مشخص شود. اگر بسته پایه پاسخ‌گو بود، با آگاهی از شرایط سفارش برای خرید اقدام کنید.
امکانات، کاربران، استقرار و پشتیبانی را پیش از پرداخت در سفارش بررسی کنید.